LAS REFINERIAS PERUANAS Y LA IMO 2020
Por Jaime Santillana y Julia Salinas de Santillana
Ingenieros Químicos (UNI-Perú) M.S.in ChE (University of Wisconsin Madison y University of Illinois at Urbana Champaigne)
www.ssecoconsulting.co
INTRODUCCION
En un artículo anterior “La IMO, el Año 2020, las Refinerías de Petróleo y el Perú – I” (Ver http://www.ssecoconsulting.com/la-imo-el-antildeo-2020-las-refineriacuteas-de-petroacuteloe-y-el-peruacute---i.html ) con relación a la Normativa de la IMO (Iternational Maritime Association) se explicó la Organización Marítima Internacional (OMI – IMO en inglés) había fijado un nuevo límite mundial de contenido de azufre del fueloil (bunker) utilizado en los buques de 0.50% masa/masa (corresponde a 5000 ppm de azufre) a partir del 1 de enero de 2020.
La razón de esta regulación era de carácter ambiental ya que su implantación reduciría considerablemente la cantidad de óxido de azufre producida por los buques, lo que supondrá importantes beneficios sanitarios y ambientales para el mundo, especialmente para las poblaciones cercanas a puertos (ver artículo explicativo “El límite mundial de contenido de azufre de 2020” en http://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/GHG/Documents/2020%20sulphur%20limit%20FAQ.pdf)
La IMO había venido reduciendo consistentemente los contenidos según se observa
En un artículo anterior “La IMO, el Año 2020, las Refinerías de Petróleo y el Perú – I” (Ver http://www.ssecoconsulting.com/la-imo-el-antildeo-2020-las-refineriacuteas-de-petroacuteloe-y-el-peruacute---i.html ) con relación a la Normativa de la IMO (Iternational Maritime Association) se explicó la Organización Marítima Internacional (OMI – IMO en inglés) había fijado un nuevo límite mundial de contenido de azufre del fueloil (bunker) utilizado en los buques de 0.50% masa/masa (corresponde a 5000 ppm de azufre) a partir del 1 de enero de 2020.
La razón de esta regulación era de carácter ambiental ya que su implantación reduciría considerablemente la cantidad de óxido de azufre producida por los buques, lo que supondrá importantes beneficios sanitarios y ambientales para el mundo, especialmente para las poblaciones cercanas a puertos (ver artículo explicativo “El límite mundial de contenido de azufre de 2020” en http://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/GHG/Documents/2020%20sulphur%20limit%20FAQ.pdf)
La IMO había venido reduciendo consistentemente los contenidos según se observa
En el artículo previo, después de revisar las opciones tecnológicas de un Estudio de la empresa Stillwater Associates tomado de https://stillwaterassociates.com/imo-2020-part-3-refiners-perspective/) se concluyó que lo que pasará en Perú dependerá de las acciones que tomen Refinería La Pampilla (Del Grupo Repsol) y Refinería Talara de Petroperú.
REFINERIAS PERUANAS EN EL 2017.
Al mes de junio 2018, el Ministerio de Energía y Minas del Perú aun no publicaba las estadísticas oficiales del año 2017, sin embargo, se puede trabajar con información aproximada.
Tanto la Refinería de Talara actual de Petroperú como la Refinería La Pampilla aun después de completar su Proyecto RLP 21 son refinerías de Conversión por lo que tienen una lata producción de residuales.
Según la Memoria de Petroperú del año 2017 se comercializó internamente 2.2 millones de barriles de residual y combustibles marinos (6.2 MBDC) exportaron 3.5 millones de barriles de residuales (9.6 MBDC) frente a una carga de 103 MBDC de petróleo crudo y otras cargas.
El residual exportado por Petroperú esta en el rango 1.4 – 1.8 % de azufre
Refinería La Pampilla por su parte (Memoria 2017) y con el 50% de su Proyecto RLP 21 implantado proceso el año 2017, procesó durante dicho año 105 MBDC de petróleo crudo produciendo 13.9 millones de barriles de petróleos residuales (38 MBDC), de los cuales se estima de forma aproximada que 1.4 – 1.7 millones de barriles (4- 4.5 MBDC) correspondieron a mercado local.
Aun con la implantación del Proyecto RLP 21 a finales del 2018 Refinería la Pampilla seguirá siendo una Refinería de Conversión con capacidad de producir gasolinas y destilados medios con muy bajos contenido de azufre (menor a 50 ppm).
El residual exportado por Refinería La Pampilla suele tener un contenido de azufre mayor al 2%.
PREPARACION DE REFINERIAS PERUANAS PARA LA IMO 2020
Si se hace una búsqueda en Google para la IMO 2020 & Petroperú, Petroecuador o ENAP, se verá que no existe información.
Por comparación este tema ha tenido amplia divulgación en el Sector OIl & Gas a nivel internacional.
Se encontró un artículo relacionado con la IMO 2020 y el Perú titulado “Peru to be short 0.5pc sulphur bunkers in 2020”, publicado en n International Shipping News 02/12/2017 (ver https://www.hellenicshippingnews.com/peru-to-be-short-0-5pc-sulphur-bunkers-in-2020/)
El referido artículo, que toma como fuente a Reuters, informó que era posible que Perú no estuviera preparado para satisfacer la demanda de combustible marino de azufre al 0.5% a partir de enero de 2020.
Esto porque una regulación de combustible marino de la Organización Marítima Internacional (OMI) reducirá el contenido máximo de azufre de los combustibles marinos quemados en aguas internacionales desde 3.5% hasta 0.5% a partir de enero de 2020.
El artículo continúa informando que el contenido de azufre del fuel oil residual producido por la refinería estatal Petroperú es aproximadamente 1.2-1.3pc.
También que el Perú es un productor exportador de combustible residual e importador de diésel. Este diésel podría emplearse para mezclarlo con los residuales y cumplir con la especificación de máximo contenido de azufre en el residuo menor a0.5pc.
Esta situación futura podría reducir las disponibilidades de combustible marino en Callao, el principal puerto de abastecimiento de combustible de Perú, en 2020.
La nota continúa informando que según data del Ministerio de Energía y Minas de Perú mostraron que el Perú produjo 57,652 barriles de diésel por día calendario, consumió 112.9 MBDC e importó 73.7 MBVDC durante los primeros nueve meses de 2017.
Los datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos mostraron que Perú cubre casi todas sus necesidades de importaciones de diésel con producto proveniente de los Estados Unidos.
Según el artículo, el Perú importó 73.2 MBDC desde Estados Unidos de enero a agosto del 2017.
Siempre según el artículo citado, Perú vendió 3.18 MBDC de fuel oil residual para el aprovisionamiento de combustible local en los primeros nueve meses del año.
Podría ser que no sea factible reemplazar la demanda de combustible residual por combustible destilado en 2020, considerando el aumento global esperado en el precio del destilado: por este motivo las ventas de búnker peruano podrían disminuir.
La petrolera estatal Petroperú está en proceso de mejorar su refinería de Talara. El proyecto aumentará la capacidad de procesamiento de crudo de Talara de 65 MBDC hasta 95 MBDC. La actualización incluye la instalación de un flexicoker, que aumentará la producción de diésel a costa de la producción de combustibles residuales.
El proyecto de Petroperú reducirá el desequilibrio del diésel del país antes de 2022, pero se espera que Perú permanezca corto en diésel.
REPSOL Y LA IMO 2020.
Se encontró en internet el documento Repsol Presentación de la Estrategia 2018 – 2020: Actualización de la estrategia. Crecimiento y valor en cualquier escenario de junio del 2018 (Ver file:///C:/Users/jaime/1_JAIME/jaime/Relapasa/presentacion_plan_estrategico_2018-2020_tcm13-132718.pdf).
En este documento se indica que Repsol mantiene en el Sub Sector del Downstream del Oil & Gas mantiene Refinerías con 1 millón de barriles diarios de capacidad de refinación, que sus refinerías mantienen una alta competitividad encontrándose en el primer cuartil del benchmark de Solomon y que sus refinerías tienen inversiones completadas para la nueva regulación IMO 2020. Asimismo, indican que Repsol es el líder de refino en Perú, con una refinería renovada.
REFINERIAS PERUANAS EN EL 2017.
Al mes de junio 2018, el Ministerio de Energía y Minas del Perú aun no publicaba las estadísticas oficiales del año 2017, sin embargo, se puede trabajar con información aproximada.
Tanto la Refinería de Talara actual de Petroperú como la Refinería La Pampilla aun después de completar su Proyecto RLP 21 son refinerías de Conversión por lo que tienen una lata producción de residuales.
Según la Memoria de Petroperú del año 2017 se comercializó internamente 2.2 millones de barriles de residual y combustibles marinos (6.2 MBDC) exportaron 3.5 millones de barriles de residuales (9.6 MBDC) frente a una carga de 103 MBDC de petróleo crudo y otras cargas.
El residual exportado por Petroperú esta en el rango 1.4 – 1.8 % de azufre
Refinería La Pampilla por su parte (Memoria 2017) y con el 50% de su Proyecto RLP 21 implantado proceso el año 2017, procesó durante dicho año 105 MBDC de petróleo crudo produciendo 13.9 millones de barriles de petróleos residuales (38 MBDC), de los cuales se estima de forma aproximada que 1.4 – 1.7 millones de barriles (4- 4.5 MBDC) correspondieron a mercado local.
Aun con la implantación del Proyecto RLP 21 a finales del 2018 Refinería la Pampilla seguirá siendo una Refinería de Conversión con capacidad de producir gasolinas y destilados medios con muy bajos contenido de azufre (menor a 50 ppm).
El residual exportado por Refinería La Pampilla suele tener un contenido de azufre mayor al 2%.
PREPARACION DE REFINERIAS PERUANAS PARA LA IMO 2020
Si se hace una búsqueda en Google para la IMO 2020 & Petroperú, Petroecuador o ENAP, se verá que no existe información.
Por comparación este tema ha tenido amplia divulgación en el Sector OIl & Gas a nivel internacional.
Se encontró un artículo relacionado con la IMO 2020 y el Perú titulado “Peru to be short 0.5pc sulphur bunkers in 2020”, publicado en n International Shipping News 02/12/2017 (ver https://www.hellenicshippingnews.com/peru-to-be-short-0-5pc-sulphur-bunkers-in-2020/)
El referido artículo, que toma como fuente a Reuters, informó que era posible que Perú no estuviera preparado para satisfacer la demanda de combustible marino de azufre al 0.5% a partir de enero de 2020.
Esto porque una regulación de combustible marino de la Organización Marítima Internacional (OMI) reducirá el contenido máximo de azufre de los combustibles marinos quemados en aguas internacionales desde 3.5% hasta 0.5% a partir de enero de 2020.
El artículo continúa informando que el contenido de azufre del fuel oil residual producido por la refinería estatal Petroperú es aproximadamente 1.2-1.3pc.
También que el Perú es un productor exportador de combustible residual e importador de diésel. Este diésel podría emplearse para mezclarlo con los residuales y cumplir con la especificación de máximo contenido de azufre en el residuo menor a0.5pc.
Esta situación futura podría reducir las disponibilidades de combustible marino en Callao, el principal puerto de abastecimiento de combustible de Perú, en 2020.
La nota continúa informando que según data del Ministerio de Energía y Minas de Perú mostraron que el Perú produjo 57,652 barriles de diésel por día calendario, consumió 112.9 MBDC e importó 73.7 MBVDC durante los primeros nueve meses de 2017.
Los datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos mostraron que Perú cubre casi todas sus necesidades de importaciones de diésel con producto proveniente de los Estados Unidos.
Según el artículo, el Perú importó 73.2 MBDC desde Estados Unidos de enero a agosto del 2017.
Siempre según el artículo citado, Perú vendió 3.18 MBDC de fuel oil residual para el aprovisionamiento de combustible local en los primeros nueve meses del año.
Podría ser que no sea factible reemplazar la demanda de combustible residual por combustible destilado en 2020, considerando el aumento global esperado en el precio del destilado: por este motivo las ventas de búnker peruano podrían disminuir.
La petrolera estatal Petroperú está en proceso de mejorar su refinería de Talara. El proyecto aumentará la capacidad de procesamiento de crudo de Talara de 65 MBDC hasta 95 MBDC. La actualización incluye la instalación de un flexicoker, que aumentará la producción de diésel a costa de la producción de combustibles residuales.
El proyecto de Petroperú reducirá el desequilibrio del diésel del país antes de 2022, pero se espera que Perú permanezca corto en diésel.
REPSOL Y LA IMO 2020.
Se encontró en internet el documento Repsol Presentación de la Estrategia 2018 – 2020: Actualización de la estrategia. Crecimiento y valor en cualquier escenario de junio del 2018 (Ver file:///C:/Users/jaime/1_JAIME/jaime/Relapasa/presentacion_plan_estrategico_2018-2020_tcm13-132718.pdf).
En este documento se indica que Repsol mantiene en el Sub Sector del Downstream del Oil & Gas mantiene Refinerías con 1 millón de barriles diarios de capacidad de refinación, que sus refinerías mantienen una alta competitividad encontrándose en el primer cuartil del benchmark de Solomon y que sus refinerías tienen inversiones completadas para la nueva regulación IMO 2020. Asimismo, indican que Repsol es el líder de refino en Perú, con una refinería renovada.
Repsol se ve a si misma como el Líder europeo en refino y marketing, el mejor preparado para la nueva regulación de combustibles para el Transporte Marítimo (IMO).
En el Perú la Refinería la Pampilla después de completar este año 2018 el Proyecto RLP 21 de adecuación a las normas ambientales tendrá la siguiente configuración tomada de la Presentación Investor Day 2018 (https://www.repsol.pe/imagenes/repsolporpe/es/InvestorDay2018Final_tcm76-131388.pdf)
Como se observa, el problema es que seguirá siendo una Refinería de Conversión moderna, capaz de producir gasolinas de bajos contenido de azufre y alto octanaje, pero con una alta producción de residuales por falta de conversión de fondos.
De mantenerse la dieta de crudos actual basada en crudos latinoamericanos de mediano API con un alto contenido relativo de azufre, los residuales que se produzcan serán de alto azufre no aptos para el mercado mundial de combustibles marinos.
EL PROYECTO DE MODERNIZACION (PMRT) DE REFINERIA TALARA (PETROPERU) Y LA IMO 2020.
Públicamente, Petroperú no ha considerado el efecto de la Normativa IMO 2020 en sus operaciones de refinación y comercialización.
La preocupación pública del Presidente de Petroperú nombrado por el ex presidente Kuczynski fue la implantación por el PMRT de una capacidad de refinación que pudiera producir combustibles EURO VI (Ver http://www.ssecoconsulting.com/petroperu-decidio-producir-diesel-euro-vi.html).
El PMRT tiene como objetivos (ve https://www.petroperu.com.pe/pmrt/wp-content/uploads/2017/07/memoria-pmrt-ua-tc-6-2017-07-03.pdf), entre otros, convertir productos residuales de las unidades de proceso a productos valiosos como gasolinas, diésel y GLP para lo cual se instalan unidades de Conversión profunda como el Proceso Flexicoking de ExxonMobil con una capacidad de 22.6 MBDC de carga de residuo de vacío.
Revisando información pública, Petroperú ha abierto muy poca información que es absolutamente relevante para un análisis de sus inversiones desde el punto de vista técnico, más allá del meramente económico. Casi no hay información sobre rendimientos de productos y especificaciones de calidad de los productos que el PMRT producirá.
Así se ha encontrado el documento denominado “Informe Proyecto Modernización Refinería Talara – Technip”. (04.12.2013) (Ver https://www.petroperu.com.pe/pmrt/wp-content/uploads/2017/04/Informe-Proyecto-Modernizacion-Refineria-Talara.pdf). En el se meustra el siguiente cuadro:
De mantenerse la dieta de crudos actual basada en crudos latinoamericanos de mediano API con un alto contenido relativo de azufre, los residuales que se produzcan serán de alto azufre no aptos para el mercado mundial de combustibles marinos.
EL PROYECTO DE MODERNIZACION (PMRT) DE REFINERIA TALARA (PETROPERU) Y LA IMO 2020.
Públicamente, Petroperú no ha considerado el efecto de la Normativa IMO 2020 en sus operaciones de refinación y comercialización.
La preocupación pública del Presidente de Petroperú nombrado por el ex presidente Kuczynski fue la implantación por el PMRT de una capacidad de refinación que pudiera producir combustibles EURO VI (Ver http://www.ssecoconsulting.com/petroperu-decidio-producir-diesel-euro-vi.html).
El PMRT tiene como objetivos (ve https://www.petroperu.com.pe/pmrt/wp-content/uploads/2017/07/memoria-pmrt-ua-tc-6-2017-07-03.pdf), entre otros, convertir productos residuales de las unidades de proceso a productos valiosos como gasolinas, diésel y GLP para lo cual se instalan unidades de Conversión profunda como el Proceso Flexicoking de ExxonMobil con una capacidad de 22.6 MBDC de carga de residuo de vacío.
Revisando información pública, Petroperú ha abierto muy poca información que es absolutamente relevante para un análisis de sus inversiones desde el punto de vista técnico, más allá del meramente económico. Casi no hay información sobre rendimientos de productos y especificaciones de calidad de los productos que el PMRT producirá.
Así se ha encontrado el documento denominado “Informe Proyecto Modernización Refinería Talara – Technip”. (04.12.2013) (Ver https://www.petroperu.com.pe/pmrt/wp-content/uploads/2017/04/Informe-Proyecto-Modernizacion-Refineria-Talara.pdf). En el se meustra el siguiente cuadro:
Hasta el 2016 y no hay evidencia que esto se haya modificado en el último tiempo.
Petroperú, a pesar de haber escogido correctamente un esquema de conversión profunda que desaparece residuales mantendría hasta la fecha (no hay información en contrario), estableció en el año 2013 un esquema de producción que produciría hasta 8,900 barriles de residual con alto azufre que según se conceptuó hace 5 años se exportarían hacia América del Centro y New York.
Esta situación ya no será viable para el 2020 un año antes que entre en operación el PMRT.
Petroperú, en la administración del ingeniero Rossel s preocupó, en opinión de los autores inadecuadamente de la calidad EURO VI de los combustibles y se olvidó de definir la posición del PMRT frente a la IMO 2020.
COMENTARIOS FINALES
Es la opinión de uno de lo autores que la administración de Petroperú constituida por profesionales de carrera, antes del ingreso de profesionales de otras industrias, conceptualizó adecuadamente un esquema de conversión que minimizara la producción de residuales.
El mundo ha cambiado desde el 2014 y la preocupación de la administración anterior (2017) por implantar cambios al PMRT para lograr el EURO VI (que no esta conceptualmente tan equivocado solo que no era necesariamente oportuno) y olvidó algo tan importante como la IMO 2020 hace que el PMRT tenga un fuerte riesgo por cambio de condiciones el mercado externo.
De otro lado, Refinería La Pampilla se encuentra en la condición de una refinería de conversión moderna con alta producción de residuales de alto azufre frente a un mercado internacional ue presumiblemente valorara en muy poco estos residuales en un plazo de dos años.
Finalmente es opinión de los autores que sería bueno fuera que esto temas se discutieran en la academia y en el Colegio de Ingenieros del Perú
Salvo mejor parecer
PD.- Faltaría que se analice el efecto de la IMO 2020 en los márgenes de refinación de la refinarías peruanas para tan solo dentro de dos años,
Petroperú, a pesar de haber escogido correctamente un esquema de conversión profunda que desaparece residuales mantendría hasta la fecha (no hay información en contrario), estableció en el año 2013 un esquema de producción que produciría hasta 8,900 barriles de residual con alto azufre que según se conceptuó hace 5 años se exportarían hacia América del Centro y New York.
Esta situación ya no será viable para el 2020 un año antes que entre en operación el PMRT.
Petroperú, en la administración del ingeniero Rossel s preocupó, en opinión de los autores inadecuadamente de la calidad EURO VI de los combustibles y se olvidó de definir la posición del PMRT frente a la IMO 2020.
COMENTARIOS FINALES
Es la opinión de uno de lo autores que la administración de Petroperú constituida por profesionales de carrera, antes del ingreso de profesionales de otras industrias, conceptualizó adecuadamente un esquema de conversión que minimizara la producción de residuales.
El mundo ha cambiado desde el 2014 y la preocupación de la administración anterior (2017) por implantar cambios al PMRT para lograr el EURO VI (que no esta conceptualmente tan equivocado solo que no era necesariamente oportuno) y olvidó algo tan importante como la IMO 2020 hace que el PMRT tenga un fuerte riesgo por cambio de condiciones el mercado externo.
De otro lado, Refinería La Pampilla se encuentra en la condición de una refinería de conversión moderna con alta producción de residuales de alto azufre frente a un mercado internacional ue presumiblemente valorara en muy poco estos residuales en un plazo de dos años.
Finalmente es opinión de los autores que sería bueno fuera que esto temas se discutieran en la academia y en el Colegio de Ingenieros del Perú
Salvo mejor parecer
PD.- Faltaría que se analice el efecto de la IMO 2020 en los márgenes de refinación de la refinarías peruanas para tan solo dentro de dos años,