HIDROCARBUROS EN EL PERU II.-
MERCADO
MERCADO
MERCADO HIDROCARBUROS PERU
CONCEPTOS BASICOS E INFORMACION GENERAL
CONCEPTOS BASICOS E INFORMACION GENERAL
CONCEPTOS BASICOS
CADENA DE SUMINISTRO
Para entender el mercado peruano de hidrocarburos, se puede recordar el concepto de Cadena de Suministro.
APICS: La Cadena de Suministros (SC) es el conjunto de todos los procesos que involucran a proveedores y clientes y conectan empresas desde la fuente inicial de materia prima hasta el punto de consumo del producto.
Supply Chain Council: La SC abarca todos los esfuerzos realizados en la producción y entrega de un producto final, desde el (primer) proveedor hasta el (último) cliente.
Quinn (1997) la SC es el conjunto de todas las actividades asociadas con el movimiento de bienes desde el estado de materias primas hasta el consumidor final.
Christopher (1998) define la SC como una red de organizaciones que están relacionadas a través de las conexiones downstream (aguas abajo) y upstream (aguas arriba).
Mentzer define la SC como el conjunto de tres o más entidades directamente involucradas en los flujos descendentes ya ascendente d productos, servicios, finanzas e información, desde las Fuentes primarias hasta el cliente final.
CADENA DE SUMNISTRO DEL PETROLEO Y LA CADENA DE COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS
Aplicado a la industria del petróleo la cadena de suministros se puede representar según:
CADENA DE SUMINISTRO
Para entender el mercado peruano de hidrocarburos, se puede recordar el concepto de Cadena de Suministro.
APICS: La Cadena de Suministros (SC) es el conjunto de todos los procesos que involucran a proveedores y clientes y conectan empresas desde la fuente inicial de materia prima hasta el punto de consumo del producto.
Supply Chain Council: La SC abarca todos los esfuerzos realizados en la producción y entrega de un producto final, desde el (primer) proveedor hasta el (último) cliente.
Quinn (1997) la SC es el conjunto de todas las actividades asociadas con el movimiento de bienes desde el estado de materias primas hasta el consumidor final.
Christopher (1998) define la SC como una red de organizaciones que están relacionadas a través de las conexiones downstream (aguas abajo) y upstream (aguas arriba).
Mentzer define la SC como el conjunto de tres o más entidades directamente involucradas en los flujos descendentes ya ascendente d productos, servicios, finanzas e información, desde las Fuentes primarias hasta el cliente final.
CADENA DE SUMNISTRO DEL PETROLEO Y LA CADENA DE COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS
Aplicado a la industria del petróleo la cadena de suministros se puede representar según:
Para esta Cadena de Suministro que oferta al mercado preferentemente: gasolinas, diesel, turbo jet para aviación, diesel, petróleos industriales, el Ministerio de Energía y Minas estableció una Cadena de Comercialización (DS-045-2001-EM) compuesta por: Productor, Distribuidor Mayorista, Distribuidor Minorista y Establecimiento de Venta al Público de Combustibles Líquidos.
El mismo D.S. estableció como Combustibles Líquidos a las mezclas de Hidrocarburos utilizados para generar energía por medio de combustión. Se subdividen en: Clase I : Cuando tienen punto de inflamación menor de 37,8°C (100°F); Clase II : Cuando tienen punto de inflamación igual o mayor a 37,8°C (100°F), pero menor de 60°C (140°F); Clase III A : Cuando tienen punto de inflamación igual o mayor a 60°C (140°F), pero menor de 93°C (200°F); Clase III B : Se incluyen a aquellos que tienen punto de inflamación igual o mayor a 93°C (200°F).
Dentro de la clasificación de Combustibles Líquidos se incluyó los diversos tipos de gasolinas, diesel, kerosene, combustible para aviación, combustible de uso marino (bunker) y combustible residual. En mi opinión fue un error no incluir al Gas Licuado de Petróleo (GLP) y creo que algo tuvo que ver Camisea en esto.
OSINERGMIN (El Fiscalizador en materia de seguridad y cumplimiento normativo de la Cadena de Comercialización de Hidrocarburos) visualiza la Cadena Comercial según:
El mismo D.S. estableció como Combustibles Líquidos a las mezclas de Hidrocarburos utilizados para generar energía por medio de combustión. Se subdividen en: Clase I : Cuando tienen punto de inflamación menor de 37,8°C (100°F); Clase II : Cuando tienen punto de inflamación igual o mayor a 37,8°C (100°F), pero menor de 60°C (140°F); Clase III A : Cuando tienen punto de inflamación igual o mayor a 60°C (140°F), pero menor de 93°C (200°F); Clase III B : Se incluyen a aquellos que tienen punto de inflamación igual o mayor a 93°C (200°F).
Dentro de la clasificación de Combustibles Líquidos se incluyó los diversos tipos de gasolinas, diesel, kerosene, combustible para aviación, combustible de uso marino (bunker) y combustible residual. En mi opinión fue un error no incluir al Gas Licuado de Petróleo (GLP) y creo que algo tuvo que ver Camisea en esto.
OSINERGMIN (El Fiscalizador en materia de seguridad y cumplimiento normativo de la Cadena de Comercialización de Hidrocarburos) visualiza la Cadena Comercial según:
Este año 2015 el MEM ha actualizado ciertas definiciones para hacerlas más cercanas a la realidad del mercado. Así ahora el Productor, en las operaciones de Refinación (petróleo) y Procesamiento (petróleo y/o gas natural) es el que suministra o vende Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos a través de su propia producción o importación . Para realizar ventas de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos a Distribuidores Mayoristas, Comercializadores de Combustibles de Aviación, Comercializadores de Combustibles para Embarcaciones, Consumidores Directos, Distribuidores Minoristas y Establecimientos de Venta al Público (Grifos y EESS) deberán constituirse en Distribuidor Mayorista.
CADENA DE SUMINISTRO DEL GAS NATURAL Y LA CADENA DE COMERCIALIZACION DE GASES LICUADOS
La Cadena de Suministro del gas natural se puede representar (sin considerar GNL: Gas Natural Licuefactado) según:
CADENA DE SUMINISTRO DEL GAS NATURAL Y LA CADENA DE COMERCIALIZACION DE GASES LICUADOS
La Cadena de Suministro del gas natural se puede representar (sin considerar GNL: Gas Natural Licuefactado) según:
Lo relevante aquí es que la Cadena de Suministro de Gas Natural ofrece al mercado, peruano, sobre todo, Gas Licuado de Petróleo (G.L.P.).
El Ministerio de Energía y Minas, decidió que la Comercialización de GLP requería un Reglamento Especial (se debió dejar dentro del Reglamento de Comercialización de Combustibles Líquidos), para lo cual aprobó el Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (DECRETO SUPREMO Nº 01-94-EM).
Se estableció la siguiente Cadena Comercial para el G.L.P.
El Ministerio de Energía y Minas, decidió que la Comercialización de GLP requería un Reglamento Especial (se debió dejar dentro del Reglamento de Comercialización de Combustibles Líquidos), para lo cual aprobó el Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (DECRETO SUPREMO Nº 01-94-EM).
Se estableció la siguiente Cadena Comercial para el G.L.P.
En esta Cadena se tiene:
Productor.- Empresa que dispone de las facilidades físicas en la cual la cual los Hidrocarburos pueden ser objeto de procesos de transformación o beneficio con el objeto de producir propano, butano o mezcla de los mismos. En ese tipo de instalaciones se incluyen las refinerías.
Planta de Abastecimiento.- Instalación en un bien inmueble en la cual el GLP a granel puede ser objeto de las operaciones de recepción, almacenamiento y trasvase, para su posterior distribución, sin que en ella se realice el envasado del producto en Cilindros. También se le denomina "Planta de Venta de GLP".
Planta Envasadora: Establecimiento especial e independiente en el que una Empresa Envasadora almacena GLP con la finalidad de envasarlo en Cilindros o trasegarlo a Camiones Tanques. Este establecimiento puede actuar como Planta de Abastecimiento y/o Local de Venta.
Distribuidor a Granel .- Persona natural o jurídica debidamente autorizada por la Dirección General de Hidrocarburos, que se dedica a la comercialización de Gas Licuado de Petróleo a granel, para lo cual cuenta con Camiones Tanques y/o Redes de Distribución de Gas Licuado de Petróleo.
Todo esto no refleja la verdadera cadena comercial en el Perú, ya que el GLP ingresa fuertemente en la cadena comercial de los hidrocarburos líquidos.
Una representación gráfica de la Cadena de Suministro en el Perú actual es la siguiente:
Productor.- Empresa que dispone de las facilidades físicas en la cual la cual los Hidrocarburos pueden ser objeto de procesos de transformación o beneficio con el objeto de producir propano, butano o mezcla de los mismos. En ese tipo de instalaciones se incluyen las refinerías.
Planta de Abastecimiento.- Instalación en un bien inmueble en la cual el GLP a granel puede ser objeto de las operaciones de recepción, almacenamiento y trasvase, para su posterior distribución, sin que en ella se realice el envasado del producto en Cilindros. También se le denomina "Planta de Venta de GLP".
Planta Envasadora: Establecimiento especial e independiente en el que una Empresa Envasadora almacena GLP con la finalidad de envasarlo en Cilindros o trasegarlo a Camiones Tanques. Este establecimiento puede actuar como Planta de Abastecimiento y/o Local de Venta.
Distribuidor a Granel .- Persona natural o jurídica debidamente autorizada por la Dirección General de Hidrocarburos, que se dedica a la comercialización de Gas Licuado de Petróleo a granel, para lo cual cuenta con Camiones Tanques y/o Redes de Distribución de Gas Licuado de Petróleo.
Todo esto no refleja la verdadera cadena comercial en el Perú, ya que el GLP ingresa fuertemente en la cadena comercial de los hidrocarburos líquidos.
Una representación gráfica de la Cadena de Suministro en el Perú actual es la siguiente:
FUENTES DE INFORMACION PUBLICA
1. ANUARIOS DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO ENERGIA Y MINAS
1. ANUARIOS DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO ENERGIA Y MINAS
Esta publicación anual (la última disponible es del año 2014) contiene dos fuentes de información aquí:
Producción de Refinerías y Plantas de Procesamiento de Gas.- Se encuentra en Capítulo IV: Actividades de Refinación
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Actividades%20de%20Refinacion.pdf
Capítulo V: Actividades de Comercialización. Se tiene aquí Venta de Derivados de Petróleo y LGN (Líquidos Gas Natural) (Observe que es natural que vayan juntos) y también se tiene la Balanza Comercial de Hidrocarburos.
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Actividades%20de%20Comercializacion.pdf
Producción de Refinerías y Plantas de Procesamiento de Gas.- Se encuentra en Capítulo IV: Actividades de Refinación
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Actividades%20de%20Refinacion.pdf
Capítulo V: Actividades de Comercialización. Se tiene aquí Venta de Derivados de Petróleo y LGN (Líquidos Gas Natural) (Observe que es natural que vayan juntos) y también se tiene la Balanza Comercial de Hidrocarburos.
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Actividades%20de%20Comercializacion.pdf
| actividades_de_comercializacion_2014.pdf |
2. DOCUMENTOS DEL SCOP OSINERGMIN
El Sistema SCOP de Osinergmin genera una abundante información del mercado. Desafortunadamente OSINERGMIN solo publica una mínima parte de información de mercado que dispone.
De cualquier forma hay información importante para el análisis.
Como se quiere, en una próxima entrega, analizar el mercado del año 2014, presentaremos los links que sean relevantes para tal fin.
El Sistema SCOP de Osinergmin genera una abundante información del mercado. Desafortunadamente OSINERGMIN solo publica una mínima parte de información de mercado que dispone.
De cualquier forma hay información importante para el análisis.
Como se quiere, en una próxima entrega, analizar el mercado del año 2014, presentaremos los links que sean relevantes para tal fin.
Se puede ver algunos links:
Demanda Nacional de Combustibles Líquidos de periodicidad mensual (se tiene hasta junio 2015). Par el año 2014 se tiene los siguientes links:
Enero 2014: http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/uploads/GFH/SCOP-DOCS/2014/DEMANDA%20NACIONAL%20DE%20COMBUSTIBLES%20LIQUIDOS%20-ENERO%202014.pdf
Junio 2014: http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/uploads/GFH/SCOP-DOCS/2014/DEMANDA%20NACIONAL%20DE%20COMBUSTIBLES%20LIQUIDOS%20-JUNIO%202014.pdf
Diciembre 2014: http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/uploads/GFH/SCOP-DOCS/2014/DEMANDA%20NACIONAL%20DE%20COMBUSTIBLES%20LIQUIDOS%20-DICIEMBRE%202014.pdf
Demanda Nacional de GLP
Año 2014: http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/uploads/GFH/SCOP-DOCS/2014/Demanda-Diesel2-GLP-Nacional/DEMANDA%20NACIONAL%20DE%20GLP%202014.pdf
Allí por ejemplo se tiene la siguiente tabla:
Demanda Nacional de Combustibles Líquidos de periodicidad mensual (se tiene hasta junio 2015). Par el año 2014 se tiene los siguientes links:
Enero 2014: http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/uploads/GFH/SCOP-DOCS/2014/DEMANDA%20NACIONAL%20DE%20COMBUSTIBLES%20LIQUIDOS%20-ENERO%202014.pdf
Junio 2014: http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/uploads/GFH/SCOP-DOCS/2014/DEMANDA%20NACIONAL%20DE%20COMBUSTIBLES%20LIQUIDOS%20-JUNIO%202014.pdf
Diciembre 2014: http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/uploads/GFH/SCOP-DOCS/2014/DEMANDA%20NACIONAL%20DE%20COMBUSTIBLES%20LIQUIDOS%20-DICIEMBRE%202014.pdf
Demanda Nacional de GLP
Año 2014: http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/uploads/GFH/SCOP-DOCS/2014/Demanda-Diesel2-GLP-Nacional/DEMANDA%20NACIONAL%20DE%20GLP%202014.pdf
Allí por ejemplo se tiene la siguiente tabla:
Finalmente para completar el análisis se tienen las estadísticas de la SUNAT ADUANAS de importaciones y exportaciones de hidrocarburos al que nos referiremos en una futura entrega (no muy próxima aun).
| demanda_nacional_de_combustibles_liquidos_-diciembre_2014.pdf |
HIDROCARBUROS EN EL PERU I.-
OBTENCION DE DATA DE PRECIOS
OBTENCION DE DATA DE PRECIOS
La idea de esta página es poder contactar al lector con las diversas fuentes de información pública disponibles para el profesional peruano interesado en este tema.
Precios del Petróleo Crudo y Productos Refinados internacionales.
1.- Precios del NYMEX CBE.- Nos da precios a futuro, se actualizan cada 15 minutos
Precios petróleo crudo y otros productos refinados
2.- Precios de Bloomberg Energy Prices, da un resumen del NYMEX. Visitar en
Precios Energía Bloomberg
3.- Precios Spot del eia.- El Energy Information Agency actualiza precios Spot de Petróleo crudo y productos refinados una vez cada semana:
EIA Spot Prices
1.- Precios del NYMEX CBE.- Nos da precios a futuro, se actualizan cada 15 minutos
Precios petróleo crudo y otros productos refinados
2.- Precios de Bloomberg Energy Prices, da un resumen del NYMEX. Visitar en
Precios Energía Bloomberg
3.- Precios Spot del eia.- El Energy Information Agency actualiza precios Spot de Petróleo crudo y productos refinados una vez cada semana:
EIA Spot Prices
PRECIOS DE COMBUSTIBLES EN EL PERÚ
1.- OSINERGMIN prepara con periodicidad semanal un Reporte de precios de Paridad de Importación en el Perú de los combustibles.
Prepara un Reporte de precios de paridad que publica cada lunes al medio día y un Informe semanal que sale un poco después. Se publica en PRECIOS REFERENCIA OSINERGMIN
2.- PETROPERU S.A. publica sus listas de precios a nivel de Distribuidor Mayorista cada vez que los actualiza. Los publica en:
PRECIOS PETROPERU
3.- REFINERIA LA PAMPILLA SAA publica sus listas de precios a nivel de Distribuidor Mayorista cada vez que los actualiza. Los publica en PRECIOS REPSOL.
4.-PLUSPETROL como parte del CONSORCIO CAMISEA no publica sus listas de precios.
5.-Los Distribuidores Mayoristas (PRIMAX; PECSA, etc) no publican sus Listas de Precios.
6.- OSINERGMIN en su sistema Facilito publica en tiempo real los precios a nivel de EESS, gasocentros y estaciones de GLP y GNV. Esto se publica en FACILITO.
1.- OSINERGMIN prepara con periodicidad semanal un Reporte de precios de Paridad de Importación en el Perú de los combustibles.
Prepara un Reporte de precios de paridad que publica cada lunes al medio día y un Informe semanal que sale un poco después. Se publica en PRECIOS REFERENCIA OSINERGMIN
2.- PETROPERU S.A. publica sus listas de precios a nivel de Distribuidor Mayorista cada vez que los actualiza. Los publica en:
PRECIOS PETROPERU
3.- REFINERIA LA PAMPILLA SAA publica sus listas de precios a nivel de Distribuidor Mayorista cada vez que los actualiza. Los publica en PRECIOS REPSOL.
4.-PLUSPETROL como parte del CONSORCIO CAMISEA no publica sus listas de precios.
5.-Los Distribuidores Mayoristas (PRIMAX; PECSA, etc) no publican sus Listas de Precios.
6.- OSINERGMIN en su sistema Facilito publica en tiempo real los precios a nivel de EESS, gasocentros y estaciones de GLP y GNV. Esto se publica en FACILITO.
El eia nos proporciona las siguientes publicaciones:
This Week in Petroleum
Recent Data
Monthly Energy Review
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Recent Data
Monthly Energy Review
Visite WTRG Economics
Visite:
Statistical Review of World Energy 2015
Baje el documento completo de
Reporte BP 2015
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Reporte BP 2015