ETANOL COMBUSTIBLE EN EL PERU, ACTUALIZACION AL AÑO 2015/2016
Por Jaime Santillana y Julia Salinas de Santillana
(Ing. Químicos (UNI), M.S. in Ch.E. (U - Wisconsin Madison, U - Ilinois Urbana Champaigne)
www.ssecoconsulting.co
INTRODUCCION
Hace un tiempo los autores publicamos en nuestro blog www.ssecoconsulting.com un post denominado “ALCOHOL CARBURANTE EN EL PERU” (http://www.ssecoconsulting.com/alcohol-carburante.html) en el que se presentaba a situación de los biocombustibles, específicamente el alcohol carburante a mediados del año 2014.
El post referido terminó copiando una noticia internacional que indicaba que la compañía Maple Energy plc (última entrante al negocio de alcohol carburante en el Perú) había tenido dificultades durante el período enero junio 2014, debiendo vender parte de sus activos para poder continuar participando del mercado.
RETIRO DE MAPLE ENERGY Y SU PROYECTO DE ALCOHOL CARBURANTE EN EL PERU
La situación de Maple Energy se deterioró en los meses siguientes en los que hubo una oferta de compra del negocio por parte del Grupo Graña del Perú.
La historia final del Proyecto de Alcohol Carburante de se puede leer de la publicación de Anthony Sucuple en Semana Económica del 07 de abril del 2015 (http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/energia/157984-maple-energy-y-los-riesgos-que-evaporaron-su-negocio-de-etanol-en-el-peru/).
“Maple Energy: Los riesgos que evaporaron su negocio de etanol en el Perú
Una estrategia riesgosa y la caída del petróleo llevaron a Maple Energy a deshacerse de su proyecto. El Grupo Gloria aprovechó la oportunidad para adquirirlo.
La compra del negocio de etanol de Maple Energy en el Perú marca el final de una apuesta temeraria de la empresa de energía, donde el riesgo fue pagado no sólo por la compañía, sino también por sus accionistas y los bancos prestamistas involucrados. La oportunidad fue aprovechada por el Grupo Gloria, comprador del negocio.
¿Qué llevó a una empresa inicialmente atractiva como Maple Energy al default y la liquidación de una parte de su negocio?
Sube como la espuma
Maple llegó al Perú en la primera mitad de los noventa, como parte de su proceso de internacionalización. Obtuvo licitaciones para explorar y explotar petróleo y gas en Pucallpa: los lotes lotes 31-B, 31-c y 31–D. La producción inicial fortaleció a la empresa, que inició el desarrollo del proyecto integral Aguaytía. Éste implicaba tanto la extracción de gas natural como la generación y transmisión eléctrica (con plantas de gas natural). El proyecto, que se inició en 1998, requirió una inversión de US$273 millones.”
Luego, “la empresa incursionó en nuevos proyectos y …. apostó por desarrollar el lote de petróleo 31-E de Loreto y un negocio de etanol (biocombustible generado a partir de la caña de azúcar) en Piura. Para financiar estos proyectos, la empresa realizó un listado inicial (Initial Public Offering o IPO) en la bolsa de Londres julio del 2007. Para finales de ese año comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Lima”, el cual tuvo una buena aceptación entre los inversionistas.
…..
“La euforia inicial sobre la empresa duró poco. Los resultados de la exploración del lote 31-E fueron decepcionantes” y …”la fuerte inversión en exploración llevó a que la empresa registrara pérdidas cercanas a US$20 millones. A finales del 2009, la acción se desplomó a niveles previos al IPO del 2007”.
“Desde entonces “el valor de la acción recayó sobre lo que podría hacer la empresa con el proyecto de etanol”, señala Rojas. La empresa se orientó a ese proyecto pese a la falta de conocimiento del mercado de etanol y el alto riesgo de esta actividad. “El Perú es, sin duda, el mejor lugar del mundo para producir caña de azúcar. Los rendimientos son fenomenales”, comentaba por esas épocas Rex Canon, CEO de Maple y uno de sus fundadores. Los precios de las tierras y del agua en la zona del proyecto eran competitivos para la empresa y mejoraban la rentabilidad del proyecto de etanol.
Pero el desarrollo del proyecto tuvo varias dificultades en el camino. Además del retraso de un año por la crisis internacional del 2008, “la empresa tuvo que recurrir a un financiamiento (project finance)a tasas más altas que las del mercado”, señala Rojas. El costo del financiamiento reducía el retorno del proyecto. Posteriormente Maple reconvirtió su deuda, y cuatro bancos se volvieron acreedores: Itaú, Interbank, Bancolombia y Cofide.
La caída del precio del etanol a partir del 2013 terminó por hundir el proyecto. El precio comenzó a caer por la sobreoferta existente en el mercado. A finales del 2014, el precio se desplomó, e impactó por la caída del precio del petróleo (el combustible de referencia).
Hace un tiempo los autores publicamos en nuestro blog www.ssecoconsulting.com un post denominado “ALCOHOL CARBURANTE EN EL PERU” (http://www.ssecoconsulting.com/alcohol-carburante.html) en el que se presentaba a situación de los biocombustibles, específicamente el alcohol carburante a mediados del año 2014.
El post referido terminó copiando una noticia internacional que indicaba que la compañía Maple Energy plc (última entrante al negocio de alcohol carburante en el Perú) había tenido dificultades durante el período enero junio 2014, debiendo vender parte de sus activos para poder continuar participando del mercado.
RETIRO DE MAPLE ENERGY Y SU PROYECTO DE ALCOHOL CARBURANTE EN EL PERU
La situación de Maple Energy se deterioró en los meses siguientes en los que hubo una oferta de compra del negocio por parte del Grupo Graña del Perú.
La historia final del Proyecto de Alcohol Carburante de se puede leer de la publicación de Anthony Sucuple en Semana Económica del 07 de abril del 2015 (http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/energia/157984-maple-energy-y-los-riesgos-que-evaporaron-su-negocio-de-etanol-en-el-peru/).
“Maple Energy: Los riesgos que evaporaron su negocio de etanol en el Perú
Una estrategia riesgosa y la caída del petróleo llevaron a Maple Energy a deshacerse de su proyecto. El Grupo Gloria aprovechó la oportunidad para adquirirlo.
La compra del negocio de etanol de Maple Energy en el Perú marca el final de una apuesta temeraria de la empresa de energía, donde el riesgo fue pagado no sólo por la compañía, sino también por sus accionistas y los bancos prestamistas involucrados. La oportunidad fue aprovechada por el Grupo Gloria, comprador del negocio.
¿Qué llevó a una empresa inicialmente atractiva como Maple Energy al default y la liquidación de una parte de su negocio?
Sube como la espuma
Maple llegó al Perú en la primera mitad de los noventa, como parte de su proceso de internacionalización. Obtuvo licitaciones para explorar y explotar petróleo y gas en Pucallpa: los lotes lotes 31-B, 31-c y 31–D. La producción inicial fortaleció a la empresa, que inició el desarrollo del proyecto integral Aguaytía. Éste implicaba tanto la extracción de gas natural como la generación y transmisión eléctrica (con plantas de gas natural). El proyecto, que se inició en 1998, requirió una inversión de US$273 millones.”
Luego, “la empresa incursionó en nuevos proyectos y …. apostó por desarrollar el lote de petróleo 31-E de Loreto y un negocio de etanol (biocombustible generado a partir de la caña de azúcar) en Piura. Para financiar estos proyectos, la empresa realizó un listado inicial (Initial Public Offering o IPO) en la bolsa de Londres julio del 2007. Para finales de ese año comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Lima”, el cual tuvo una buena aceptación entre los inversionistas.
…..
“La euforia inicial sobre la empresa duró poco. Los resultados de la exploración del lote 31-E fueron decepcionantes” y …”la fuerte inversión en exploración llevó a que la empresa registrara pérdidas cercanas a US$20 millones. A finales del 2009, la acción se desplomó a niveles previos al IPO del 2007”.
“Desde entonces “el valor de la acción recayó sobre lo que podría hacer la empresa con el proyecto de etanol”, señala Rojas. La empresa se orientó a ese proyecto pese a la falta de conocimiento del mercado de etanol y el alto riesgo de esta actividad. “El Perú es, sin duda, el mejor lugar del mundo para producir caña de azúcar. Los rendimientos son fenomenales”, comentaba por esas épocas Rex Canon, CEO de Maple y uno de sus fundadores. Los precios de las tierras y del agua en la zona del proyecto eran competitivos para la empresa y mejoraban la rentabilidad del proyecto de etanol.
Pero el desarrollo del proyecto tuvo varias dificultades en el camino. Además del retraso de un año por la crisis internacional del 2008, “la empresa tuvo que recurrir a un financiamiento (project finance)a tasas más altas que las del mercado”, señala Rojas. El costo del financiamiento reducía el retorno del proyecto. Posteriormente Maple reconvirtió su deuda, y cuatro bancos se volvieron acreedores: Itaú, Interbank, Bancolombia y Cofide.
La caída del precio del etanol a partir del 2013 terminó por hundir el proyecto. El precio comenzó a caer por la sobreoferta existente en el mercado. A finales del 2014, el precio se desplomó, e impactó por la caída del precio del petróleo (el combustible de referencia).
La empresa tampoco logró consolidar todo el potencial del proyecto. Sólo alcanzó a poner en marcha la primera etapa, que implicaba cultivar 7,500 de las 10,000 hectáreas en total. Dado que la mayoría de sus costos eran fijos, desarrollar la segunda etapa era clave para diluir costos y mejorar la rentabilidad del proyecto, explica Marco Contreras de Kallpa. Sin embargo, la falta de caja y financiamiento impidió a Maple desarrollar esta fase.
La menor generación de caja finalmente llevó a que las empresas subsidiarias de Maple encargadas del negocio de etanol incumplieran el pago de la deuda. Maple debió liquidar el negocio para reducir su deuda. El Grupo Gloria aprovechó esta oportunidad para adquirir un negocio que puede integrar a sus operaciones existentes de etanol. ”.
Así, en marzo del 2015 el Grupo Gloria compró “todos los activos fijos de Maple Etanol y Maple Biocombustibles, subsidiarias peruanas de la empresa de energía Maple Energy, por US$108 millones” (ver en semana económica http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/energia/157913-grupo-gloria-compra-negocio-de-etanol-de-maple-energy-en-el-peru/?ref=ari). Los activos comprendieron las 10,000 hectáreas de plantaciones de azúcar, la planta de etanol y una planta de cogeneración eléctrica.
El Grupo Gloria no ha mostrado mayor interés en participar en el mercado de alcohol carburante en el Perú.
ALCOHOL CARBURANTE EN EL PERU ACTUALIZACIÓN AL AÑO 2015/ 2016.
En el Perú, los Ministerios de Producción y de Agricultura (aun en el año 2016) tienen dificultades para presentar al público estadísticas de calidad respecto a las áreas dedicadas al sembrado de caña para biocombustibles y a la producción de etanol anhidro para la producción de alcohol carburante.
Afortunadamente el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos mantiene una oficina:
Servicio de Agricultura Extranjera (Foreign Agrcultural Service http://www.fas.usda.gov/ ).
Esta oficina publicar reporte periódicos sobre el Perú. De particular interés es el publicado el 07 de julio del 2015 con el nombre: Peru Biofuels Annual (http://www.fas.usda.gov/search/peru%20biofuels).
El Reporte fue preparado por Gaspar Nolte y aprobado por Casey Bean, y se presenta una traducción libre de dicho Reporte.
El Reporte destaca que la producción de etanol para el año calendario 2016 se pronostica en 160 millones de litros, lo que corresponde a una reducción del 33 por ciento del pronóstico de FAS USDA del año 2015. Esta fuerte disminución atribuye al decomisionamiento de la Planta de Etanol de Maple Energy que fuera vendida al Grupo Gloria.
El FAS USDA pronostica que el consumo interno de etanol será de 172 millones de litros en el año 2016 y que el Perú no producirá biodiesel en el año 2016. El FAS USDA pronostica importaciones de etanol en 80 millones de litros para el año 2016.
Normativa vigente en Perú.
El Sector de los biocombustibles en el Perú se rige por Normas que constituyen su marco legal:
Ley 28054 de Promoción del Mercado de Biocombustibles. Esta ley establece el marco legal para la promoción de la utilización de los biocombustibles en el Perú. La legislación busca aumentar el empleo, diversificar las fuentes de combustibles al país, fortalecer el desarrollo agrícola, reducir la contaminación y la degradación del medio ambiente. Asimismo busca proporcionar una alternativa a los cultivos ilícitos de coca para la producción de drogas (El Perú es el mayor productor del mundo de cocaína).
La Ley 28054 promueve la inversión en la producción de biocombustibles y su comercialización. Esta Ley establece el PROBIOCOM programa dentro de la agencia de inversiones del Perú (PROINVERSIÓN) con la finalidad de atraer la inversión en el sector de los biocombustibles local. La ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles establece un comité técnico responsable de determinar la mezcla y recomendar normas de producción y comercialización de biocombustibles.
Los Ministerios de Energía y Minas, Economía y Finanzas, Agricultura, PROINVERSIÓN, DEVIDA (Agencia de Desarrollo Alternativo), y el sector privado componen los miembros de la comisión técnica.
Decreto Supremo 013-2005 EM- Reglamento para la Promoción del Mercado de Biocombustibles: Este decreto establece el contenido de biocombustibles en los combustibles (denominados gasoholes) distribuidos y vendido en Perú. La gasolina debe contener al menos un 7.8 por ciento de alcohol carburante.
En este Decreto Supremo, se establecen los requisitos legales para el comercio y la distribución de los biocombustibles en el Perú, al mismo tiempo que se establecen las normas y procedimientos de calidad para el registro de mezclas de biocombustibles del Ministerio de Energía y Minas.
Se estableció que para el año 2010, se requería que toda la gasolina vendida en Lima tenga el % mínimo de 7.8%. de etanol.
Las normas anteriores delimitan responsabilidades entre los diferentes organismos de la siguiente manera:
• Ministerio de Agricultura y Riego: Se encarga de promover el desarrollo de la agricultura áreas necesarias para la producción de biocombustible local.
• Ministerio de Energía y Minas: Este ministerio autoriza la comercialización de biocombustibles y mezclas del mismo con la gasolina y el gasóleo.
• Ministerio de la Producción: autoriza el funcionamiento de las instalaciones de producción de biocombustibles.
• OSINERGMIN: supervisa y controla las operaciones en toda la cadena de producción.
• PROINVERSIÓN: Promueve la inversión en el sector de los biocombustibles.
Producción de Etanol en PERÚ
La producción de etanol para el año calendario 2016 se pronostica en 160 millones de litros, lo que corresponde a una reducción del 33 por ciento del pronóstico para el año 2015.
Este fuerte descenso se atribuye a la planta de Maple Etanol que se encontraba fuera de servicio. La industria del etanol para preparar alcohol carburante es relativamente nueva en Perú.
Así, las operaciones se iniciaron en agosto de 2009. El país tiene dos modernas instalaciones de producción de etanol, ambas ubicadas en el departamento de Piura (aproximadamente 1.000 kilómetros al norte de la ciudad capital de Lima).
Ambas instalaciones utilizan la caña de azúcar como materia prima para la producción de bioetanol. La caña de azúcar en estas instalaciones de producción está siendo cultivada en tierras desérticas anteriormente ociosas, no irrigadas. Estas instalaciones aprovechan de las condiciones climáticas favorables de Piura (es decir, luz solar suficiente debido a la proximidad al ecuador). A pesar de tener un promedio de sólo 25 milímetros de precipitación anual, la caña de azúcar se cultiva durante todo el año por estas instalaciones gracias a la tecnología moderna de riego. Estos campos de caña de azúcar están riego por goteo con agua extraída desde el río Chira. El río también es alimentado por el embalse de Poechos, con mil millones de metros cúbicos de capacidad y un caudal de descarga de la velocidad de cuatro metros cúbicos por segundo. El depósito está al norte, a 30 kilómetros de la Frontera Perú-Ecuador. Los rendimientos de caña de azúcar pueden ser tan altas como 200 toneladas métricas (TM) por hectárea, aunque los rendimientos promedio son normalmente alrededor de 140 millones de toneladas por hectárea.
Más corta, una temporada de cultivo de 180 días de Brasil produce menores rendimientos de 70 toneladas por hectárea.
El Cultivo de la caña en Piura absorbe cerca de 17.000 metros cúbicos de agua por hectárea por año en comparación con el arroz que tiene más de 22.000 metros cúbicos de agua por hectárea por temporada (o alrededor de 44.000 metros cúbicos de agua por hectárea por año); los productores de arroz planta de dos cosechas de arroz al año en el entorno del desierto / semi-desierto de Piura. La producción de etanol en Perú utiliza el método de difusión, adoptado de tecnología brasileña. Este método consiste en la trituración de los tallos de caña de azúcar cosechadas muy finamente, a continuación, mover los jirones a través de trece consecutiva el agua más caliente (70-80 ° C) duchas. El agua de la ducha final se deja fermentar con alcohol producir levadura.
Una vez completado el proceso de fermentación, la subsiguiente "licor" se destila. Fuentes de la industria aclaran que este procedimiento es más eficiente que el fresado tradicional; su flujo continuo también reduce el tiempo de inactividad planta a un mínimo. Para que una planta opere de manera eficiente, se requiere el tratamiento de cerca de 20 hectáreas de caña de azúcar por día. Con un contenido de azúcar promedio del 17 por ciento, una tonelada métrica de caña de azúcar produce aproximadamente 170 kilogramos de azúcar o una cantidad equivalente a 0.08 metros cúbicos de etanol. Una tonelada métrica de la caña de azúcar, al mismo tiempo también produce unos 330 kilogramos de bagazo (es decir, material fibroso que queda después haz de caña se trituran para extraer su jugo). El bagazo se utiliza para producir 660 kilogramos de vapor. Las turbinas de vapor convertido generan electricidad requerida para la planta de procesamiento. El exceso de energía producida (normalmente 2-4 megavatios) se vende a la red eléctrica nacional. Las operaciones de etanol utilizan unos 8 megavatios por mes.
FAS Lima espera que con el aumento de los vehículos automotores la demanda de etanol como combustible (alcohol carburante) aumente a pesar del mayor uso del gas natural (gas natural vehicular - GNV) o metano y gas licuado de petróleo (gas licuado de petróleo - GLP) como combustible para el transporte.
Según informes, el gobierno anticipa que una 45.000 hectáreas adicionales (algunos especulan que este número podría alcanzar 200.000 hectáreas) de tierra cultivable se plantarán con la caña de azúcar en un futuro no muy lejano. Tal inversión (en tierra y las instalaciones de producción) se estima por algunas fuentes en sobre $ 500 millones; generando potencialmente 40.000 puestos de trabajo y un retorno de $ 1 mil millones.
Caña Brava del Grupo Romero fue la primera inversión de este tipo. La instalación de Caña Brava requirió una inversión de $ 210 millones de dólares y es la mayor planta de producción de etanol en Perú. Las operaciones comenzaron en agosto de 2009. Caña Brava tiene una frecuencia aproximada de 7.000 hectáreas de caña de azúcar plantada además de una planta de procesamiento de 350.000 litros por día. Caña Brava tiene planes para ampliar el área sembrada en unas2.000 hectáreas adicionales.
COAZUCAR, propiedad de Grupo Gloria (elaborador de productos lácteos más grande de Perú), ha comprado de Maple Etanol en 2015, y le fue cambiado de nombre Aurora. La planta de etanol Aurora produjo 110 millones de litros de etanol en 2014, alrededor del 40 por ciento de La producción de etanol total del Perú. Sin embargo, Aurora se encuentra en proceso de desmantelamiento de su planta de etanol y convirtiendo sus 6.000 hectáreas de producción de caña de azúcar de azúcar para consumo humano e industrial. Aurora aún conserva la capacidad de producción de etanol.
Hay una serie de productores de caña de azúcar que buscan evaluar la viabilidad económica de desviar parte de su cosecha a la producción de etanol. Sin embargo se entiende que no hay planes inmediatos para iniciar las operaciones comerciales.
Consumo de Etanol en PERÚ
El consumo de etanol para el año 2016 se pronostica en 172 millones de litros, un aumento del 3 por ciento desde el año 2015. En el Perú el año 2011 se inició la incorporación de etanol en el actual tasa de 7.8 por ciento de etanol en la composición de gasohol.
A menos que haya un cambio de Normas el aumento de la adición de etanol a la mezcla, sólo aumentará a medida que aumenta el consumo de gasolina.
La ciudad de Lima y su entorno inmediato representan aproximadamente el 65 por ciento de la demanda de etanol del país. REPSOL (España) y Petro Perú (propiedad del Estado) son los principales proveedores de gasolina del mercado peruano.
Fuentes de la industria indican que la demanda de gasolina ha sufrido en los últimos años ya que los taxis y autobuses cada vez
más se convierten a gas natural y gas licuado de petróleo (GLP) como fuente de combustible. La demanda de estos dos combustibles alternativos en el año 2014 representó alrededor del 40 por ciento del consumo total de combustible que afecta directamente a la gasolina, y por lo tanto al consumo de etanol.
Se viene especulando sobre un aumento de la tasa de mezcla de etanol actual de 7.8 por ciento al 10 por ciento, esto tiene la oposición de los productores de gasolina de Perú. Estos productores temen que el aumento de la tasa de mezcla de etanol al 10 por ciento lo que hará es desplazar a la gasolina, lo que tendría que ser exportado siendo esta situación potencialmente una pérdida.
A pesar de que el Perú es un relativamente eficiente productor de gasolina, es relativamente ineficaz en la producción de derivados de combustible de petróleo de grado medio, tales como queroseno y diesel.
Trading (Comercio):
FAS Lima ha hecho una previsión para el año 2016 de exportaciones de etanol a aproximadamente 69 millones de litros; es decir una caída de 56 por ciento en comparación con la proyección del 2015. Esta reducción se debe a la menor producción como consecuencia de la planta de etanol Aurora cerrando.
Las importaciones de Etanol en el año 2016 se pronostican en 80 millones de litros, es decir un aumento de 5 millones de litros de la estimación para el año 2015. Los productores de etanol de Perú a menudo encuentran mejores precios en los mercados extranjeros que en Perú.
El Etanol peruano obtiene en el extranjero precios más altos relativos a Perú, especialmente en la Unión Europea (UE), debido a la disposición de los compradores pagar el precio internacional más primas para la cosecha verde (es decir, la cosecha sin quema de campos de caña) y el control biológico de plagas, entre otras medidas respetuosas del medio ambiente.
Los costos de nacionales de transporte marítimo (Paita-Lima / Callao) están en el orden de $ 0,27 por galón de etanol y son relativamente altos en comparación con los gastos de transporte marítimo internacional (Paita-Rotterdam) de $ 0.34 por galón de etanol.
Los productores de etanol del Perú se quejan de que aunque se pueda enviar el etanol a la UE y Canadá, se encuentran actualmente impedidos de exportar al mercado estadounidense debido a las Regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
Las importaciones están permitidas en los Estados Unidos si los productores extranjeros pueden certificar que el etanol proviene de campos que estaban bajo el cultivo antes de 2007. Los productores peruanos critican la regulación de la EPA que está destinada a impedir la deforestación de la virgen tierra, y que no contempla actualmente la posibilidad de, tierras áridas desiertos áridos, entren en la producción a través de métodos modernos de riego.
Exportación de Etanol
La siguiente Tabla muestra las exportaciones de etanol del Perú de los años 2013- 2014 – 2015 -2016.
Esta oficina publicar reporte periódicos sobre el Perú. De particular interés es el publicado el 07 de julio del 2015 con el nombre: Peru Biofuels Annual (http://www.fas.usda.gov/search/peru%20biofuels).
El Reporte fue preparado por Gaspar Nolte y aprobado por Casey Bean, y se presenta una traducción libre de dicho Reporte.
El Reporte destaca que la producción de etanol para el año calendario 2016 se pronostica en 160 millones de litros, lo que corresponde a una reducción del 33 por ciento del pronóstico de FAS USDA del año 2015. Esta fuerte disminución atribuye al decomisionamiento de la Planta de Etanol de Maple Energy que fuera vendida al Grupo Gloria.
El FAS USDA pronostica que el consumo interno de etanol será de 172 millones de litros en el año 2016 y que el Perú no producirá biodiesel en el año 2016. El FAS USDA pronostica importaciones de etanol en 80 millones de litros para el año 2016.
Normativa vigente en Perú.
El Sector de los biocombustibles en el Perú se rige por Normas que constituyen su marco legal:
Ley 28054 de Promoción del Mercado de Biocombustibles. Esta ley establece el marco legal para la promoción de la utilización de los biocombustibles en el Perú. La legislación busca aumentar el empleo, diversificar las fuentes de combustibles al país, fortalecer el desarrollo agrícola, reducir la contaminación y la degradación del medio ambiente. Asimismo busca proporcionar una alternativa a los cultivos ilícitos de coca para la producción de drogas (El Perú es el mayor productor del mundo de cocaína).
La Ley 28054 promueve la inversión en la producción de biocombustibles y su comercialización. Esta Ley establece el PROBIOCOM programa dentro de la agencia de inversiones del Perú (PROINVERSIÓN) con la finalidad de atraer la inversión en el sector de los biocombustibles local. La ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles establece un comité técnico responsable de determinar la mezcla y recomendar normas de producción y comercialización de biocombustibles.
Los Ministerios de Energía y Minas, Economía y Finanzas, Agricultura, PROINVERSIÓN, DEVIDA (Agencia de Desarrollo Alternativo), y el sector privado componen los miembros de la comisión técnica.
Decreto Supremo 013-2005 EM- Reglamento para la Promoción del Mercado de Biocombustibles: Este decreto establece el contenido de biocombustibles en los combustibles (denominados gasoholes) distribuidos y vendido en Perú. La gasolina debe contener al menos un 7.8 por ciento de alcohol carburante.
En este Decreto Supremo, se establecen los requisitos legales para el comercio y la distribución de los biocombustibles en el Perú, al mismo tiempo que se establecen las normas y procedimientos de calidad para el registro de mezclas de biocombustibles del Ministerio de Energía y Minas.
Se estableció que para el año 2010, se requería que toda la gasolina vendida en Lima tenga el % mínimo de 7.8%. de etanol.
Las normas anteriores delimitan responsabilidades entre los diferentes organismos de la siguiente manera:
• Ministerio de Agricultura y Riego: Se encarga de promover el desarrollo de la agricultura áreas necesarias para la producción de biocombustible local.
• Ministerio de Energía y Minas: Este ministerio autoriza la comercialización de biocombustibles y mezclas del mismo con la gasolina y el gasóleo.
• Ministerio de la Producción: autoriza el funcionamiento de las instalaciones de producción de biocombustibles.
• OSINERGMIN: supervisa y controla las operaciones en toda la cadena de producción.
• PROINVERSIÓN: Promueve la inversión en el sector de los biocombustibles.
Producción de Etanol en PERÚ
La producción de etanol para el año calendario 2016 se pronostica en 160 millones de litros, lo que corresponde a una reducción del 33 por ciento del pronóstico para el año 2015.
Este fuerte descenso se atribuye a la planta de Maple Etanol que se encontraba fuera de servicio. La industria del etanol para preparar alcohol carburante es relativamente nueva en Perú.
Así, las operaciones se iniciaron en agosto de 2009. El país tiene dos modernas instalaciones de producción de etanol, ambas ubicadas en el departamento de Piura (aproximadamente 1.000 kilómetros al norte de la ciudad capital de Lima).
Ambas instalaciones utilizan la caña de azúcar como materia prima para la producción de bioetanol. La caña de azúcar en estas instalaciones de producción está siendo cultivada en tierras desérticas anteriormente ociosas, no irrigadas. Estas instalaciones aprovechan de las condiciones climáticas favorables de Piura (es decir, luz solar suficiente debido a la proximidad al ecuador). A pesar de tener un promedio de sólo 25 milímetros de precipitación anual, la caña de azúcar se cultiva durante todo el año por estas instalaciones gracias a la tecnología moderna de riego. Estos campos de caña de azúcar están riego por goteo con agua extraída desde el río Chira. El río también es alimentado por el embalse de Poechos, con mil millones de metros cúbicos de capacidad y un caudal de descarga de la velocidad de cuatro metros cúbicos por segundo. El depósito está al norte, a 30 kilómetros de la Frontera Perú-Ecuador. Los rendimientos de caña de azúcar pueden ser tan altas como 200 toneladas métricas (TM) por hectárea, aunque los rendimientos promedio son normalmente alrededor de 140 millones de toneladas por hectárea.
Más corta, una temporada de cultivo de 180 días de Brasil produce menores rendimientos de 70 toneladas por hectárea.
El Cultivo de la caña en Piura absorbe cerca de 17.000 metros cúbicos de agua por hectárea por año en comparación con el arroz que tiene más de 22.000 metros cúbicos de agua por hectárea por temporada (o alrededor de 44.000 metros cúbicos de agua por hectárea por año); los productores de arroz planta de dos cosechas de arroz al año en el entorno del desierto / semi-desierto de Piura. La producción de etanol en Perú utiliza el método de difusión, adoptado de tecnología brasileña. Este método consiste en la trituración de los tallos de caña de azúcar cosechadas muy finamente, a continuación, mover los jirones a través de trece consecutiva el agua más caliente (70-80 ° C) duchas. El agua de la ducha final se deja fermentar con alcohol producir levadura.
Una vez completado el proceso de fermentación, la subsiguiente "licor" se destila. Fuentes de la industria aclaran que este procedimiento es más eficiente que el fresado tradicional; su flujo continuo también reduce el tiempo de inactividad planta a un mínimo. Para que una planta opere de manera eficiente, se requiere el tratamiento de cerca de 20 hectáreas de caña de azúcar por día. Con un contenido de azúcar promedio del 17 por ciento, una tonelada métrica de caña de azúcar produce aproximadamente 170 kilogramos de azúcar o una cantidad equivalente a 0.08 metros cúbicos de etanol. Una tonelada métrica de la caña de azúcar, al mismo tiempo también produce unos 330 kilogramos de bagazo (es decir, material fibroso que queda después haz de caña se trituran para extraer su jugo). El bagazo se utiliza para producir 660 kilogramos de vapor. Las turbinas de vapor convertido generan electricidad requerida para la planta de procesamiento. El exceso de energía producida (normalmente 2-4 megavatios) se vende a la red eléctrica nacional. Las operaciones de etanol utilizan unos 8 megavatios por mes.
FAS Lima espera que con el aumento de los vehículos automotores la demanda de etanol como combustible (alcohol carburante) aumente a pesar del mayor uso del gas natural (gas natural vehicular - GNV) o metano y gas licuado de petróleo (gas licuado de petróleo - GLP) como combustible para el transporte.
Según informes, el gobierno anticipa que una 45.000 hectáreas adicionales (algunos especulan que este número podría alcanzar 200.000 hectáreas) de tierra cultivable se plantarán con la caña de azúcar en un futuro no muy lejano. Tal inversión (en tierra y las instalaciones de producción) se estima por algunas fuentes en sobre $ 500 millones; generando potencialmente 40.000 puestos de trabajo y un retorno de $ 1 mil millones.
Caña Brava del Grupo Romero fue la primera inversión de este tipo. La instalación de Caña Brava requirió una inversión de $ 210 millones de dólares y es la mayor planta de producción de etanol en Perú. Las operaciones comenzaron en agosto de 2009. Caña Brava tiene una frecuencia aproximada de 7.000 hectáreas de caña de azúcar plantada además de una planta de procesamiento de 350.000 litros por día. Caña Brava tiene planes para ampliar el área sembrada en unas2.000 hectáreas adicionales.
COAZUCAR, propiedad de Grupo Gloria (elaborador de productos lácteos más grande de Perú), ha comprado de Maple Etanol en 2015, y le fue cambiado de nombre Aurora. La planta de etanol Aurora produjo 110 millones de litros de etanol en 2014, alrededor del 40 por ciento de La producción de etanol total del Perú. Sin embargo, Aurora se encuentra en proceso de desmantelamiento de su planta de etanol y convirtiendo sus 6.000 hectáreas de producción de caña de azúcar de azúcar para consumo humano e industrial. Aurora aún conserva la capacidad de producción de etanol.
Hay una serie de productores de caña de azúcar que buscan evaluar la viabilidad económica de desviar parte de su cosecha a la producción de etanol. Sin embargo se entiende que no hay planes inmediatos para iniciar las operaciones comerciales.
Consumo de Etanol en PERÚ
El consumo de etanol para el año 2016 se pronostica en 172 millones de litros, un aumento del 3 por ciento desde el año 2015. En el Perú el año 2011 se inició la incorporación de etanol en el actual tasa de 7.8 por ciento de etanol en la composición de gasohol.
A menos que haya un cambio de Normas el aumento de la adición de etanol a la mezcla, sólo aumentará a medida que aumenta el consumo de gasolina.
La ciudad de Lima y su entorno inmediato representan aproximadamente el 65 por ciento de la demanda de etanol del país. REPSOL (España) y Petro Perú (propiedad del Estado) son los principales proveedores de gasolina del mercado peruano.
Fuentes de la industria indican que la demanda de gasolina ha sufrido en los últimos años ya que los taxis y autobuses cada vez
más se convierten a gas natural y gas licuado de petróleo (GLP) como fuente de combustible. La demanda de estos dos combustibles alternativos en el año 2014 representó alrededor del 40 por ciento del consumo total de combustible que afecta directamente a la gasolina, y por lo tanto al consumo de etanol.
Se viene especulando sobre un aumento de la tasa de mezcla de etanol actual de 7.8 por ciento al 10 por ciento, esto tiene la oposición de los productores de gasolina de Perú. Estos productores temen que el aumento de la tasa de mezcla de etanol al 10 por ciento lo que hará es desplazar a la gasolina, lo que tendría que ser exportado siendo esta situación potencialmente una pérdida.
A pesar de que el Perú es un relativamente eficiente productor de gasolina, es relativamente ineficaz en la producción de derivados de combustible de petróleo de grado medio, tales como queroseno y diesel.
Trading (Comercio):
FAS Lima ha hecho una previsión para el año 2016 de exportaciones de etanol a aproximadamente 69 millones de litros; es decir una caída de 56 por ciento en comparación con la proyección del 2015. Esta reducción se debe a la menor producción como consecuencia de la planta de etanol Aurora cerrando.
Las importaciones de Etanol en el año 2016 se pronostican en 80 millones de litros, es decir un aumento de 5 millones de litros de la estimación para el año 2015. Los productores de etanol de Perú a menudo encuentran mejores precios en los mercados extranjeros que en Perú.
El Etanol peruano obtiene en el extranjero precios más altos relativos a Perú, especialmente en la Unión Europea (UE), debido a la disposición de los compradores pagar el precio internacional más primas para la cosecha verde (es decir, la cosecha sin quema de campos de caña) y el control biológico de plagas, entre otras medidas respetuosas del medio ambiente.
Los costos de nacionales de transporte marítimo (Paita-Lima / Callao) están en el orden de $ 0,27 por galón de etanol y son relativamente altos en comparación con los gastos de transporte marítimo internacional (Paita-Rotterdam) de $ 0.34 por galón de etanol.
Los productores de etanol del Perú se quejan de que aunque se pueda enviar el etanol a la UE y Canadá, se encuentran actualmente impedidos de exportar al mercado estadounidense debido a las Regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
Las importaciones están permitidas en los Estados Unidos si los productores extranjeros pueden certificar que el etanol proviene de campos que estaban bajo el cultivo antes de 2007. Los productores peruanos critican la regulación de la EPA que está destinada a impedir la deforestación de la virgen tierra, y que no contempla actualmente la posibilidad de, tierras áridas desiertos áridos, entren en la producción a través de métodos modernos de riego.
Exportación de Etanol
La siguiente Tabla muestra las exportaciones de etanol del Perú de los años 2013- 2014 – 2015 -2016.
Los principales exportadores fueron:
2014: AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A., ALAMBIQUES TUMAN EIRL, CARTAVIO SAA, CASA GRANDE SAA, COAZUCAR DEL PERU SA, MAPLE BIOCOMBUSTIBLES SRL, SUCROALCOREA DEL CHIRA.
2015: AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A., ALAMBIQUES TUMAN EIRL, CARTAVIO SAA, CASA GRANDE SAA, COAZUCAR DEL PERU SA, DESTILERIA NAYLAMP EIRL, MAPLE BIOCOMBUSTIBLES SRL, SUCROALCOREA DEL CHIRA
2016: AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A., ALAMBIQUES TUMAN EIRL, ALCOHOLERA DEL PACIFICO, CARTAVIO SAA, CASA GRANDE SAA, COAZUCAR DEL PERU SA, DESTILERIA NAYLAMP EIRL, MAPLE BIOCOMBUSTIBLES SRL, SUCROALCOREA DEL CHIRA
Producción y Consumo de Etanol en Perú
La Tabla siguiente muestra la producción y el consumo de etanol utilizado como combustible y otros productos químicos industriales.
Las unidades mostradas corresponden a (Millones de litros)
2014: AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A., ALAMBIQUES TUMAN EIRL, CARTAVIO SAA, CASA GRANDE SAA, COAZUCAR DEL PERU SA, MAPLE BIOCOMBUSTIBLES SRL, SUCROALCOREA DEL CHIRA.
2015: AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A., ALAMBIQUES TUMAN EIRL, CARTAVIO SAA, CASA GRANDE SAA, COAZUCAR DEL PERU SA, DESTILERIA NAYLAMP EIRL, MAPLE BIOCOMBUSTIBLES SRL, SUCROALCOREA DEL CHIRA
2016: AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A., ALAMBIQUES TUMAN EIRL, ALCOHOLERA DEL PACIFICO, CARTAVIO SAA, CASA GRANDE SAA, COAZUCAR DEL PERU SA, DESTILERIA NAYLAMP EIRL, MAPLE BIOCOMBUSTIBLES SRL, SUCROALCOREA DEL CHIRA
Producción y Consumo de Etanol en Perú
La Tabla siguiente muestra la producción y el consumo de etanol utilizado como combustible y otros productos químicos industriales.
Las unidades mostradas corresponden a (Millones de litros)
En conclusión, la implantación del alcohol carburante no ha cumplido los objetivos de la Ley de Promoción de biocombustibles.
Para terminar una mirada a un proyecto de alcohol carburante en Colombia
Para terminar una mirada a un proyecto de alcohol carburante en Colombia